南方丰合保本混合(000327)基金投资指南

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所属分类:理财知识

  南方丰合保本夹杂型基金(000327)将自 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 6 月 3 日召募,投资者可届时可通过基金治理人的直销网点及基金代销机构的代销网点举行认购。

  投资目的

  本基金在保障保本周期到期时本金平安的条件下,有用控制风险,追求基金资产的稳固增值。

  投资局限

  本基金可以投资于股票(包罗中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、各种债券(包罗国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可星散生意债券、短期融资券、资产支持证券以及经执法律例或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、银行存款、钱币市场工具、股指期货、权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需相符中国证监会的相关划定。

  业绩对照基准

  沪深300指数预期年化预期收益率×55%+上证国债指数预期年化预期收益率×45%

  费率结构

  基金司理简介

  孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003 年4 月加入南方基金治理有限公司,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金司理助理、专户投资治理部总监助理;2007年12 月至2010 年10 月,担任南方基金企业年金和专户的投资司理。2010 年12 月至今,任南方避险基金司理;2011 年6 月至今,任南方保本基金司理;2015 年4 月至今,任南方利淘基金司理。

  易天富基金投资剖析决议系统对基金司理的评价

  基金公司简介

  南方基金治理有限公司确立于1998年3月6日,办公地址:深圳市福田中央区福华一起六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层,注册资源:1.5亿,其中,华泰证券股份有限公司,深圳市投资控股有限公司,厦门国际信托有限公司,兴业证券股份有限公司划分持有45%,30%,15%,10%的股权。

  易天富基金投资剖析决议系统对基金公司的评价

  产物优势

  1、南方丰合保本夹杂型基金(000327) 是一只保本型基金,该基金在保障保本周期到期时本金平安的条件下,有用控制风险,追求稳健的预期年化预期收益。该基金保本周期为3年,介于南方基金在牢靠预期年化预期收益产物上投资履历厚实,过往业绩精彩,值得信托,该产物是中耐久设置的较好品种,我们以为,可向守旧型投资者起劲先容该基金。

  易天富基金研究中央对该基金的评分如下:

  2、产物设计特点:

  1)牛市必备投资平衡器。在牛市中,投资者往往加倍关注股票型基金,但事实优势险较低的保本基金同样是必不能少的投资工具,可以起到投资平衡器的作用,降低整体投资风险。保本基金的优势在于通过保本资产与预期年化预期收益资产的动态设置和有用的组合治理,确保本周期内的本金平安,同时分享股市带来的投资预期年化预期收益。

  2)守可避险,攻可升值。该基本基金接纳恒定比例投资组合保险战略(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目的。恒定比例投资组合保险战略不仅能从投资组合资产设置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化,而且还能在一定水平上使保本基金受益于股票市场在中耐久内整体性上涨的特点。

  3、基金公司和基金司理剖析:

  1)南方基金治理履历厚实。南方基金是业内最早开发保本基金的公司,12年的运作履历,培育了突出的品牌优势,乐成治理过南方避险、南方保本、南方放心等多个保本型基金。南方基金保本基金的运作理念是“保本但不守旧”,在保证本金不亏的条件下,让投资者能够分享市场的预期年化预期收益。

  2)基金司理剖析:该基金拟任基金司理为孙鲁闽先生。其治理的南方保本自2006年确立以来,无论是牛市照样熊市,南方保本既能保持稳健的增进又能分享股市的发展。

  4、市场整体剖析:该基金为保本型基金,跟股票市场和债券市场关联度均较高。短期央行再次降息将直接利好股市。思量到活期存款预期年化利率未降且存款上浮区间扩大至1.5倍,现实效果依然为非对称,这或对银行板块形成一定的压力。但直接利好一些预期年化利率敏感型行业。未来股市主要风险仍然是来自治理层的态度,但如前期有听从我们建议减仓的投资者,可在后市4100点下方逢低介入业绩优良的股基。债券市场,震荡加大,但整体出现慢牛行情。近期公司的数据均显示经济仍面临极大的下行风险,无疑为后续钱币政策的施展预留了空间。预计再降一次息,同时作废存款预期年化利率上限。短期影响债市的主因仍是股市的资金面分流,但股债双牛的逻辑没有发生改变,以是投资者可继续持有前期介入的债券基金。

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